抗日戰爭時期，魯南臨城、棗莊一帶的鐵路線上活躍著一支游戲隊，隊員在大隊長劉洪、政委李正的領導組織下，配合主力部隊給予了日軍沉重的打擊，被當地百姓親切地稱為“飛虎隊”。 

日軍想法設法偷襲“飛虎隊”，終使劉洪受傷，但劉洪因此得以被寡婦芳林嫂照料，成就一對愛人。

劉洪傷愈后，配合李正指揮作戰，大敗日軍。惱羞成怒的日軍欲以肆意殺戮之法激怒劉洪，劉洪中計，準備在微山湖與日軍展開正面交鋒，幸得李正及時勸阻，“飛虎隊”力量才得以保全。

修整后的“飛虎隊”將沿線日軍悉數殲滅，但芳林嫂卻在執行偵察任務時被捕。