根據喬治馬丁的短片小說改編，講述一位想要獲得變換身形能力 的皇后做出大膽嘗試，雇傭了一個擁有強大力量，并且令人恐懼的女人格雷阿里斯。阿里斯和她的向導流浪漢博伊斯被送到了失落之地，在這里他們需要用智慧戰勝人類和惡魔，并且他們需要探究善與惡、..

離開50年后，著名的巴黎裁縫兼變/裝/皇/后回到了波蘭的家鄉，與女兒重建父女親情。

兩個漂亮的女孩成年了，一個畫家有一個不尋常的任務。 在壓抑的氣候下，性探索是壓抑和解放的表現。