十六歲的少年賽杜，與深愛的母親和姊妹同住，家鄉日子困苦，唯有玩起音樂時的他，眼里才有光。在表哥的慫恿下，他隱瞞母親，揣著天真熱情，以及偷偷打工攢來的現金，踏上前往歐洲大陸的旅途，深信到了那里，就能一展音樂才華，讓家人過上更好的生活。從塞內..

這部由法國和塞內加爾聯合制作的影片在法國和塞內加爾拍攝，講述了1917年，Bakary Diallo為了與從軍入伍、年僅17歲的兒子Thierno團聚，應征加入法國軍隊的故事。

西班牙內戰時期，人們為了逃離獨裁統治而來到了法國。 面對大量外來人口的突然涌入，法國當局將他們集中安置，然而生活區的條件十分艱苦。 雖然有鐵絲網的阻隔，畫家何塞還是想盡辦法與外界溝通，尋找他失散的伴侶，并且和一位守衛成為了好友..