本片分為四個故事：

《黑發》

居住在京都的武士厭倦了貧苦的生活，他拋棄妻子，與一個貴族小姐結婚。

然而現任妻子的冷酷讓武士懷念起前妻的溫柔賢淑，他再次與前妻相遇，結果卻出人意料；

《雪女》

狂風暴雪的一日，青年在山上邂逅美麗的雪女。

雪女愛慕青年，饒他不死，但青年不得將這次相遇告知外人；

《無耳芳一的故事》

盲僧芳一的琵琶彈唱連鬼魂也分外欣賞，但經常與鬼接觸勢必折損陽壽，寺中的長老決定拯救芳一；

《茶杯中》

武士關內喝茶時發現茶碗有一個陌生人的面孔，他打破茶碗，卻引來了一個不速之客。