曾掀起連番江湖紛爭的倚天劍屠龍刀終由明教教主張無忌收管，而九陰九陽兩部秘笈分別交予周芷若、張無忌。

不久朱元璋登基成為皇帝，宋青書憑高超的武功與易容術入宮擔任國師，處心積慮謀取幾樣武林至寶不表。

宋青書設計殺害周芷若取得《九陰真經》。

張無忌回訪蒙古第一高手鐵真將軍時偶遇宋青書命人襲擊蒙古邊民嫁禍明教，張無忌只得隱藏身份救下蒙古公主，一行三人在混亂中墜入天山秘洞。

宋青書先后取得倚天屠龍與九陰九陽，功力大增無人能敵，張無忌與鐵真敗退后在秘洞中習得天竺九式，二人引宋青書上天山一決雌雄……