根據同名童話改編，塑造了幾個可愛的動物形象：膽小怕事但又生性喜歡冒險的鼴鼠，熱情好客、充滿浪漫情趣的河鼠，俠義十足、具有領袖風范的老獾，喜歡吹牛、臭顯、追求時髦的蛤蟆、敦厚老實的水獺－－他們生活在河岸或者大森林里，有樂同享，有難同當。
虛榮的蛤蟆連連闖禍。為了教育他，動物們煞費苦心，對他百般說服教育。當蛤蟆的住宅被黃鼠狼霸占，他們聯合起來，齊心協力，用智慧戰勝了比他們數量多得多的黃鼠狼。蛤蟆大受感動，從此決心改正身上的毛病，變成一個好蛤蟆。