聽到導師即將離世的消息，憔悴的音樂家基諾·沃倫開始了徒步穿越這個國家的旅程，途經一個不屬于這個世界的地方，這個地方被稱為“領土”。

基諾全心全意地相信導師不會死，直到他到來。

在他的旅程中，基諾沒有意識到有幾個人在他身后——不厭其煩地惡意參與政治活動——尋找唯一已知的記錄有史以來最偉大的一首音樂，一首據說能夠消除聽者內心所有痛苦的曲子——這首曲子是他的導師創作的，在他手中，完全不為他所知。