白天，憂郁的帕西瓦爾在父親的殯葬店里幫死人上防腐劑，他是家族生意的準繼承人；晚上，靦腆的帕西瓦爾會躲在地下夜總會的鋼琴后面，用他給死人抹香料的手指彈出靈動的音符喚醒夜晚騷動的靈魂，他是天才卻不敢出世的音樂家。

給帕西瓦爾提供宣泄天才和創作欲望機會的如斯特是地下夜總會的經理。

相比自己沉湎于音樂世界又溫柔內向的童年玩伴，如斯特名副其實地像只驕傲華麗的公雞，夜夜笙歌美酒佳人就是他夢想中的一切，人生只在乎揭幕與謝幕之間那段高潮迭起縱情歡樂。

愛上了年輕的歌女安吉爾，帕西瓦爾意識到自己必須在夢想和父親中選擇。一個人選擇太痛苦，帕西瓦爾用自己的理想感動及時行樂主義者如斯特與他同行，讓他明白他們的天才和使命是為了在更廣闊的音樂天地里開辟自己的風格、影響一個音樂時代。

兩個年輕的音樂人走出了民風保守的喬治亞州。

他們為夢想和愛踏上的路印證了30年代美國黑人音樂發展的軌跡。