菲比是一個只有十來歲的小女孩，常常愛異想天開的她經常幻想許多只存在于童話當中，卻不可能在現實里發生的事情。

菲比所就讀的學校決定排練一出經典的舞臺劇《愛麗絲漫游仙境》，對于熱愛童話故事，喜歡幻想的菲比來說，這自然是一次展現自己想象力和表演欲的機會。

于是菲比踴躍的報名參加演員的選拔，結果她終于被舞臺劇的導演道奇老師看上，使得她得以如愿以償的進入劇組。

不過，菲比在劇組里的生活卻并非一帆風順。

來自校長的嚴苛訓斥，與劇組里其他小孩子的摩擦，還有菲比自身對自己的要求，菲比在排練過程中壓力越來越大，表演水準也每況愈下，越來越糟糕。

菲比的爸爸皮特和媽媽希拉里對于菲比糟糕的表演狀態都很著急，尤其是菲比的媽媽希拉里，她正在寫一篇關于人類對仙境的向往作為闡述主題的博士論文，因此這對父母知道自己的女兒相當看重這次演出的機會，如果以失敗收場，那么對菲比的打擊將相當之大，恐怕還會影響她的一生。

菲比的爸爸媽媽試圖理解和幫助他們的女兒，但并沒有什么成效，菲比覺得這一切都是她與這個現實世界格格不入所導致，因此菲比自己幻想出了一個童話般的奇幻世界，在這個世界里，一切都像《愛麗絲漫游仙境》一樣，盡管也有花香鳥語，同時也有著諸多令人不安的事情與陰謀。

所有在現實生活里菲比的親朋好友都在這個幻想世界里被菲比一一安上了另一個身份，而菲比自己則在這個陌生的環境里面重新回顧自己生活中那些陌生與痛苦，并且在這個過程里，菲比漸漸的有一些轉變，就像一只破繭的美麗蝴蝶……