故事取材自《西游記》第五十七回“真假孫悟空”，講述孫悟空中了黃眉老怪的奸計，被關押至一座神秘洞穴之中，法力全失、金箍棒也被收繳。

黃眉老怪在這神秘山洞中建立了難以撼動的強大軍隊，囚禁著各路妖怪，在得力戰將牛魔王的幫助下，設立了生死場，讓小妖在此拼殺，死了的便奪走其靈力，將靈力灌入泥巴造出了六耳獼猴，試圖取代真正的孫悟空，洞穴成了殘酷的殺戮戰場。

六耳獼猴假扮花果山猴子，與孫悟空朝夕相處。

孫悟空在洞穴中受盡欺壓，曾一度陷入絕望，習慣單打獨斗的他被迫與眾妖聯手自救，在一次次的失敗中逐漸悟出“大圣”二字的真正含義。

最終，被取走石心的孫悟空涅槃重生，與黃眉老怪決一死戰，并率領大家逃離山洞。