臺灣南部青年李士祥到臺北尋找失散的妹妹認識了妹妹從前的鄰居落雷和退伍軍人老胡。

落雷帶李士祥到臺北的許多街道和角落去尋找妹妹目睹了賭博、賣淫、仇殺、吸毒、偷盜等形形色色的社會現象。

退伍軍人老胡被人稱為“帶槍的移民”退伍后成為社會上的畸零人。

他與本地婦女王滿嬌結婚生子靠幾個退休金無法為生只好去賣血和到殯儀館當吹鼓手賺錢糊口。

他受盡妻子的羞辱自殺未遂。

后來妻子和女兒卻服毒身亡。

種種打擊下他終于精神分裂在街頭流浪。

有一天士祥偶然發現妹妹與落雷合拍的照片。

兩人為此大吵。

后又發現落雷為找他妹妹而被毆打二人又恢復了友誼。

妹妹仍無蹤跡。

李士祥看到臺北社會的黑暗發出“臺北不適合我”的感慨但仍留在臺北。