鑄劍大師歐冶子舍生取義，幫助正直淳良的青年干將前往楚國鑄劍，并借機刺殺窮兵黷武的無道暴君。

而干將與莫邪的愛情經歷了陰謀與誤會的考驗，也更加堅貞不渝，富于傳奇色彩……

干將被楚王殺害后，莫邪帶著兒子眉間赤隱姓埋名、忍辱偷生。

十八年后，在愛人青蘿君和母親相繼遇害之后，赤知道了真相，燃起 了復仇的勇氣。

亦師亦友的山中客，目睹了赤的遭遇，決定幫助赤完成復仇……