電影由三個短片組成。

一次偶然中，高三男生阿耐于深夜的校園中結識了名為小彬的男子，小彬的個性活潑開朗，十分健談，很快，兩人就成為了無話不談的好友。

巧合的是，小彬暗戀著的女孩恰好是阿耐的朋友，有了這重關系，阿耐和小彬之間的話題更加投機。

然而，一個誰也不愿意點破的秘密隱藏在黎明來臨前的黑暗天空之后。

阿珍的丈夫去世了，整個家庭的重擔和照料外甥一家人的生活壓力全部都落在了阿珍的肩頭。

唯一能夠安慰阿珍的，就是丈夫散落在家中各處的紙條，憑借著這些紙條，阿珍堅信丈夫在天上依舊陪伴著自己。然而，某一日，外甥的妻子卻將這些紙條付之一炬。

裴雅與凌是即將步入婚禮殿堂的新人，兩人來到裴雅的故鄉清邁，準備在這里舉行婚禮。

然而，在這里，裴雅意外的遇見了初戀情人阿貝，就此勾起了她對過往感情的回憶，夾在兩個男人中間，裴雅會做出怎樣的選擇？